Hoja de Recolección de Ahorros y Préstamos

Las hojas de recolección de ahorros y préstamos serán impresas fuera del rango requerido de grupos para que un funcionario de crédito/préstamo lo utilice para grabar reembolsos de préstamos y ahorros realizados. En esta hoja, hay una provisión para grabar el número de recibo emitido así como las firmas del tesorero (a) del grupo, oficial de préstamo y contador de la sucursal. (Esto puede verse bajo el Detalle del subtitulo en el botón de esta página)

 

Para ir aquí, vaya al menú Préstamos/Informe de Cartera General/Informe de Miembros de Grupo/Hoja de recolección de ahorros y préstamos. Puede ver la siguiente pantalla;

 

 

Reembolso de Préstamo a partir de la fecha: Ingrese la fecha para la que desee generar el informe. En la pantalla anterior, nosotros en la fecha del informe agregamos 24/01/2009.

 

Cada grupo en páginas separadas:  Cuando esta opción es seleccionada, los miembros encontrados en cada grupo con préstamos pendientes son mostrados en hojas separadas.

 

Incluir todos los Miembros:  Cuando esta opción es seleccionada, todos los miembros, independiente de si ellos tomaron o no préstamos se mostraran en el informe.

 

Desde en No. de Grupo:  Desde la caja de lista que se despliega, seleccione el número de grupo para  la hoja de recolección de ahorros y préstamos , por ejemplo: DB/00001 y desde la caja de lista que se despliega "a No. Grupo" seleccione el número de préstamo para el final del informe, por ejemplo: DB00011 como mostrado anteriormente en la pantalla.

 

Desde el Centro de Costo:  Desde la caja de lista que se despliega, seleccione el Centro de Costo para iniciar el informe y en la sección "A Centro de Costo" ingrese el número para finalizar el informe. En la pantalla anterior Desconocido fue seleccionado. 

Código de Sucursal: Seleccione la sucursal para la que desee generar el informe. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos la opción "Para todas" para obtener una hoja de recolección de ahorros y préstamos para todas las sucursales.  

Oficial de Crédito:  Desde la caja de lista que se despliega seleccione un oficial de crédito en particular para generar una hoja de recolección de ahorros y préstamos,para clientes, que fueron  generados por el funcionario seleccionado. En el ejemplo , la opción seleccionada es  "Para todos", para poder obtener una hoja de recolección de ahorros y préstamos para miembros de grupo, realizados por todos los funcionarios.

Fondo de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega seleccione un fondo de préstamo en particular para el cual desea generar la hoja de recolección de ahorros y préstamos. El fondo de préstamo es fijado en el menú Sistema/Configuración/Fondos. En el ejemplo, la opción seleccionada es "Para Todos".

Área Geográfica: Desde la caja de lista que se despliega, puede seleccionar esta opción para generar una hoja de recolección de ahorros y préstamos basado en la localización real de los clientes. Por ejemplo un pueblo, ciudad como especificado en su configuración bajo Ficheros de Apoyo/Áreas Geográficas. En el ejemplo de abajo, la opción seleccionada es "Para todas", lo que permite obtener una hoja de recolección de ahorros y préstamos para todas las áreas geográficas.

Producto de Préstamo: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un producto de préstamo para el cual se desea generar el informe. El producto de préstamo depende de lo que usted a configurado en el menú Sistema/Configuración/Productos. Puede tener el producto de préstamo deseado como Préstamo Libre, préstamo Agricultura, e.t.c. En el ejemplo  anterior la opción seleccionada es "Para todos", lo que permite obtener una hoja de recolección de ahorros y préstamos, para todos los productos de préstamos.

Sector de Negocios: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione un sector de negocios, para el cual se desea generar la hoja de recolección de ahorros y préstamos. Este puede ser Agricultura, Industria, Servicios o cualquier otro dependiendo de lo que usted haya fijado en el menú Ficheros de Apoyo/Sector de Comercial. En el ejemplo la opción seleccionada es "Para todos", la cual genera una hoja de recolección de ahorros y préstamos para todos los sectores de negocios para el periodo seleccionado.

Agrupar/Ordenar: Seleccione desde la caja de lista que se despliega como será generado el informe según la clasificación en la columna titulo/encabezado. En el ejemplo de abajo, nosotros seleccionamos Nombre de Cliente.

Formato del Informe: Desde la caja de lista que se despliega seleccione la secuencia en que aparecerá el título en la columna en su informe. En el ejemplo,la primera opción es seleccionada.

 

Miembro Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega seleccione una categoría de miembros de grupo o verificar la opción "Para todas" para obtener una hoja de recolección de ahorros y préstamos para todas las categorías de miembros de grupo habilitadas en el sistema. Categorías de Miembros son fijadas en el menú Ficheros de Apoyo/Miembros de Grupo Categoría 1. Lo mismo para Miembros Categoría 2 y 3.

 

Préstamo Categoría 1: Desde la caja de lista que se despliega, seleccione una de las clasificaciones de préstamos que fueron configuradas en el menú Ficheros de Apoyo/Préstamo Categoría 1, puede haber ingresado préstamo a largo plazo,préstamo a corto plazo, etc. En el ejemplo la opción "Para todas" fue seleccionado. El mismo procedimiento para las Categorías de Préstamos 2 y 3. 

Opciones adicionales para filtrar? : Esta opción es utilizada para obtener alguna información adicional requerida. Ayuda a que usted busque por información necesitada. Cuando usted pulsa click en el botón del comando OK, un mensaje es desplegado.

En el mensaje, seleccione el criterio de filtro requerido desde la caja de lista que se despliega, por ejemplo NAME; operador relacional, por ejemplo: "=" (signo igual) y el valor por ejemplo: Grupo CCS.

 

Clikc en el botón del comando OK si los datos ingresados son suficiente. Conseguirá otra pantalla que muestra información del filtro seleccionado para la hoja de recolección de ahorros y préstamos. Click en el botón del comando "Si" para aceptar el detalle del filtro y generar la hoja de recolección de ahorros y préstamos. 

*Si la opción "Opciones de filtro adicional" no es seleccionado, nosotros continuaremos con el detalle como en la primera pantalla y será como sigue;

 

Detalles:  Seleccione esta opción cuando usted desee mucha información sobre la hoja de recolección de préstamos y ahorros.

 

La hoja de colección de préstamos y ahorros se ve como sigue;

 

 

 

Resumen: Cuando esta opción es seleccionada, solamente se muestra el monto total de la hoja de colección de ahorros y préstamos.

 

Vista: Si desea ver la copia (en su computador) sobre la hoja de recolección de ahorros y préstamos, entonces esta opción debe ser seleccionada.

 

Imprimir: Si desea ver e imprimir en papel la copia de la  hoja de recolección de ahorros y préstamos, esta opción debe ser activada.

 

Informe en formato PDF: Seleccione esta opción si desea generar el informe en formato PDF.

 

Informe en formato XLS: Seleccione esta opción si desea generar el informe en formato Excel.

 

Informe en formato DBF: Seleccione esta opción si desea que el informe sea generado en formato base de datos.

 

Crear Gráfico: Seleccione esta opción si desea generar un gráfico del informe.

Sólo Préstamos Individuales: Seleccione esta opción si el informe que desea es solamente para la hoja de recolección de ahorros y préstamos para clientes registrados como individuales.

Sólo Préstamos Grupales:  Seleccione esta opción si el informe que desea es solamente para la hoja de recolección de ahorros y préstamos para clientes registrados como grupal.

Todos los Préstamos: Cuando esta opción es seleccionada, el informe generado despliega la hoja de recolección de ahorros y préstamos para los clientes registrados como grupales e individuales.

• Todas las páginas: Seleccione esta opción para imprimir un informe para todas las páginas de la  hoja de recolección de ahorros y préstamos.
• Páginas : Puede seleccionar un rango de páginas específico para imprimir  la hoja de recolección de ahorros y préstamos.